Guia docente
DATOS IDENTIFICATIVOS 2023_24
Asignatura TEORÍA DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Código 00508032
Enseñanza
0508 - G.ADMINISTRACIÓN Y DIR.DE EMPRESAS
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Semestre
6 Obligatoria Cuarto Primero
Idioma
Castellano
Prerrequisitos
Departamento DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA
Responsable
AMOR TAPIA , BORJA
Correo-e deebat@unileon.es
mpreds@unileon.es
Profesores/as
AMOR TAPIA , BORJA
REDONDO SÁNCHEZ , MARÍA DEL PILAR
Web http://
Descripción general
Tribunales de Revisión
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA TASCON FERNANDEZ , MARIA TERESA
Secretario CASTRO CASTRO , PAULA
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA SIERRA FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA GONZALEZ VELASCO , MARIA DEL CARMEN
Secretario DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA VALDUNCIEL BUSTOS , LAURA
Vocal DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA ROBLES GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER

Competencias
Código  
A19130 508CE38 Habilidad para caracterizar los activos en base a sus atributos de rentabilidad-riesgo, y evaluar las distintas alternativas de inversión.
A19131 508CE39 Reunir, interpretar y aplicar los conocimientos necesarios para evaluar las decisiones de ahorro e inversión de las familias.
B5847 508CG2 Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, asimilar y aplicar sus conocimientos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
B5848 508CG3 Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la gestión empresarial, bajo criterios de calidad y eficiencia.
B5853 508CT2 Habilidad para aplicar el conocimiento en situaciones prácticas de forma autónoma y en equipo.
B5855 508CT4 Conocimiento y comprensión de las áreas temáticas de la profesión y capacidad para comunicarse con expertos de otros campos.
C2 CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
C3 CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Resultados de aprendizaje
Resultados Competencias
Saber caracterizar los activos financieros en base a sus atributos básicos: rentabilidad y riesgo. A19130
 B5848
B5853
 C3
Saber identificar correctamente las implicaciones de las interpretaciones en torno a la Hipótesis de Eficiencia del Mercado. A19130
A19131
 B5847
B5848
 C2
Saber identificar los principales activos y mercados financieros. A19130
A19131
 B5847
B5848
 C3
Conocer las características y el funcionamiento de la renta variable, la renta fija y los derivados. A19130
A19131
 B5853
 C2
C3
Adquirir la capacidad de aplicar los análisis necesarios para valorar acciones desde la perspectiva del análisis fundamental y técnico. A19130
A19131
 B5847
B5848
B5853
B5855
 C2
C3

Contenidos
Bloque Tema
CONTEXTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1. Fundamentos. Hipótesis de Eficiencia
2. Mercados Financieros
3. Instrumentos Financieros
ANÁLISIS FUNDAMENTAL 4. Modelos de Valoración de Acciones
5. Aproximación Top-Down
6. Aproximación Bottom-Up
ANÁLISIS TÉCNICO 7. Análisis Técnico

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Supervisadas 18 30 48
 
 
Sesión Magistral 40 60 100
 
Pruebas mixtas 1.5 0 1.5
Realización y exposición de trabajos. 0.5 0 0.5
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologí­as
Metodologías   ::  
  descripción
Supervisadas - Tutorías individuales y/o grupales: Realización de trabajo en grupo utilizando sistemas informáticos - Aprendizaje basado en ejercicios prácticos. Resolución de problemas.
Sesión Magistral -Exposición de la materia empleando las tecnologías disponibles en el aula.

Tutorías
 
Supervisadas
descripción
Tutorias colectivas presenciales dedicadas a la orientacion y realizacion de actividades formativas por parte del alumnado

Evaluación
  descripción calificación
Sesión Magistral Atención y participación activa del estudiante en el desarrollo de las clases 15%
Pruebas mixtas Realización de examen para comprobar el conocimiento y comprensión de la materia. 60%
Realización y exposición de trabajos. Presentación de trabajo en grupo realizado en las horas tutoriales a lo largo del curso 25%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

CONVOCATORIA ORDINARIA

La nota se obtiene a partir de la suma de:

  • Atención y participación activa del estudiante en el desarrollo de las clases (15%)
  • Realización de uno o varios trabajos/actividades prácticas (25%)
  • Examen Final (60%)

Si la suma de todas las partes es inferior a 5 puntos (sobre 10), es posible recuperar la nota del Examen Final en una segunda convocatoria (tanto la realización de trabajos como la atención y participación es una nota "no recuperable") en las fechas fijadas a tal efecto.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Se mantiene la calificación obtenida por "Realización de uno o varios trabajos" (25%) y por "Atención y participación activa del estudiante en el desarrollo de las clases" (15%) a lo largo del curso, y se podrá recuperar el 60% restante de la nota mediante un Examen.

Durante el desarrollo de los exámenes no se permitirá manejar ningún material a excepción de bolígrafo y calculadora. Queda terminantemente prohibida la tenencia y el uso de otros dispositivos electrónicos durante la celebración de las pruebas. La simple tenencia de dichos dispositivos así como de apuntes, libros, carpetas o materiales diversos no autorizados durante las pruebas de evaluación, supondrá la retirada inmediata del examen, su expulsión del mismo y su calificación como suspenso, comunicándose la incidencia a la Autoridad Académica del Centro para que realice las actuaciones previstas en las Pautas de Actuación en los Supuestos de Plagio, Copia o Fraude en Exámenes o Pruebas de Evaluación, aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015.

CONVOCATORIA DE DICIEMBRE

El alumno es evaluado única y exclusivamente mediante la realización de un examen en la fecha que señale la facultad a tal efecto.

Fuentes de información
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura

Básica BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A.J., Essentials of investments, McGraw-Hill-Irvin, 2013
Penman, Stephen H., Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw-Hill, 2013
Rey Miró, Damiá, Guía Práctica de Análisis Técnico, BME, Madrid, 2015
CUTHBERTSON, K. y NITZSCHE, D., Investments, John Wiley and Sons, 2008
CUERVO, A.; RODRIGUEZ, L.; CALVO, A.; PAREJO, J.A., Manual del sistema financiero español, Ariel, 2012
BODIE, Z.; KANE, A. y MARCUS, A.J., Principios de Inversiones, McGrawHill, 2004
Siegel, J., Stocks for the Long Run: The Definitive Guide to Financial Market Returns & Long-Term Investment Strategies, McGraw-Hill Education, 2014
FERNÁNDEZ, P., Valoración de empresas : cómo medir y gestionar la creación de valor, Gestión2000, 2004
Complementaria GONZÁLEZ PASCUAL, J., Análisis de la empresa a través de su información económico - financiera, Pirámide, 2002
REUTERS, Curso sobre Derivados, Gestión 2000, 2001
REUTERS, Curso sobre Mercados de Renta Fija, Gestión 2000, 2002
MARÍN, J. M. y RUBIO, G., Economía Financiera, Antoni Bosch, 2001
BENNINGA, S., Financial Modeling, MIT Press, 2008
PINDADO, J. (Coord.), Finanzas Empresariales, Thomson-Paraninfo, 2012
MARTÍNEZ-ABASCAL, E., Futuros y Opciones en la Gestión de Carteras, McGrawHill, 1994
MARTÍNEZ-ABASCAL, E., Invertir en Bolsa, McGrawHill, 1999
ELTON, E. J.; GRUBE, M. J.; BROWN, S.J.; GOETZMANN, W.N., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley Academic, 2010

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